Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance : se former, se reconvertir et financer

Le métier de Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance

Réalise le suivi administratif de dossiers, la saisie ou la vérification d'opérations bancaires (ordres de bourse, remises de chèque, ...) ou d'assurance (saisie des contrats, mise à jour de cotisation, ...), selon la réglementation de l'assurance ou la réglementation bancaire. Peut effectuer la gestion de contrats d'assurances (appel à cotisation, ...). Peut réaliser des opérations commerciales (démarchage téléphonique, ...).

Accès au métier : Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité. Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier. La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.

Compétences clés

• Contrôler la conformité des données
• Mettre à jour un dossier, une base de données
• Mettre à jour un tableau de suivi client
• Procéder à l'enregistrement, au tri, à l'affranchissement du courrier
• Suivre la gestion de comptes bancaires
• Accueillir, orienter, renseigner un public
• Assurer un accueil téléphonique
• Développer et fidéliser la relation client
• Utiliser des logiciels de gestion administrative
• Gérer les risques de cybersécurité
• Analyser la qualité des process
• Etablir des rapports de gestion financière

Formations & diplômes pour devenir Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance

Diplômes et certifications reconnus permettant d'accéder à ce métier (source ROME) :

• DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion comptable et financière
• Master banque, finance
• BTS assurance
• Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations

Connaissances & domaines

Qualités & savoir-être

Contexte de travail

Secteur & OPCO du métier

Ce métier s'exerce principalement dans le secteur « Activites des services financiers, hors assurance et caisses de retraite » (division NAF 64). Selon la convention collective de l'entreprise, l'OPCO de rattachement est généralement Atlas ou OPCO EP ou OPCO Mobilités.

AtlasOPCO EPOPCO Mobilités

Codes APE de ce secteur :

Conventions collectives du secteur :

Comment financer la formation selon votre situation

Se reconvertir vers Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance en 4 étapes

1. 1

   Valider votre projet vers le métier de Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance

   Vérifiez les prérequis et confirmez l'adéquation avec votre profil. Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité. Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur sans diplôme particulier. La maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, ...) et des outils de communication (échanges de données informatisées, Internet, intranet, ...) est indispensable.

2. 2

   Choisir une formation certifiante (RNCP)

   Sélectionnez une certification reconnue adaptée à votre niveau de départ et à votre objectif.

3. 3

   Identifier votre financement selon votre situation

   CPF, OPCO si vous êtes salarié·e, France Travail / Région si vous êtes demandeur d'emploi, Projet de Transition Pro en reconversion (voir tableau ci-dessous).

4. 4

   Déposer la demande AVANT le début de la formation

   Constituez le dossier et déposez la demande de prise en charge avant le démarrage de la formation.

Évolutions & passerelles

Métiers vers lesquels évoluer ou se reconvertir depuis Agent administratif / Agente administrative banque ou assurance (source ROME) :

Guides pour aller plus loin

Questions fréquentes