Conseiller / Conseillère en assurances : se former, se reconvertir et financer

Le métier de Conseiller / Conseillère en assurances

Informe et conseille des particuliers, des entreprises, ... en matière d'assurance de biens et de personnes (incendie, accidents, retraite, prévoyance, ...). Procède à la vente de produits et services selon la politique commerciale de l'établissement et la réglementation de l'assurance. Peut réaliser le montage technique (projet de tarification, ...) et administratif des contrats. Peut promouvoir des produits et services bancaires.

Accès au métier : Ce métier est accessible avec une expérience professionnelle commerciale dans le secteur de l'assurance ou de la banque sans diplôme particulier. Un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DEUST, DUT, ...) dans le domaine de l'assurance, du commerce, de l'économie peut en faciliter l'accès.

Compétences clés

• Rédiger un contrat d'assurance
• Rassembler les justificatifs et transmettre la proposition d'assurance pour décision
• Développer un portefeuille clients et prospects
• Présenter et valoriser un produit ou un service
• Concevoir et déployer des outils de communication
• Contrôler la conformité des données
• Mettre à jour un dossier, une base de données
• Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
• Procéder à l'encaissement
• Déclencher des appels à cotisation
• Mettre en oeuvre une procédure d'expertise de sinistre
• Réaliser des opérations de marché financier

Formations & diplômes pour devenir Conseiller / Conseillère en assurances

Diplômes et certifications reconnus permettant d'accéder à ce métier (source ROME) :

• Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance
• Conseiller clientèle en banque et assurance
• BTS assurance
• Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance
• Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• Conseiller en assurance
• Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
• Chargé de clientèles en assurance et banque
• Conseiller clientèle omnicanal bancassurance
• Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance
• CQP chargé d'accueil et de relation clients/adhérents
• Conseiller bancassurance du secteur agricole

Connaissances & domaines

Qualités & savoir-être

Contexte de travail

Secteur & OPCO du métier

Ce métier s'exerce principalement dans le secteur « Assurance » (division NAF 65). Selon la convention collective de l'entreprise, l'OPCO de rattachement est généralement Atlas.

Atlas

Codes APE de ce secteur :

Conventions collectives du secteur :

Comment financer la formation selon votre situation

Se reconvertir vers Conseiller / Conseillère en assurances en 4 étapes

1. 1

   Valider votre projet vers le métier de Conseiller / Conseillère en assurances

   Vérifiez les prérequis et confirmez l'adéquation avec votre profil. Ce métier est accessible avec une expérience professionnelle commerciale dans le secteur de l'assurance ou de la banque sans diplôme particulier. Un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DEUST, DUT, ...) dans le domaine de l'assurance, du commerce, de l'économie peut en faciliter l'accès.

2. 2

   Choisir une formation certifiante (RNCP)

   Sélectionnez une certification reconnue adaptée à votre niveau de départ et à votre objectif.

3. 3

   Identifier votre financement selon votre situation

   CPF, OPCO si vous êtes salarié·e, France Travail / Région si vous êtes demandeur d'emploi, Projet de Transition Pro en reconversion (voir tableau ci-dessous).

4. 4

   Déposer la demande AVANT le début de la formation

   Constituez le dossier et déposez la demande de prise en charge avant le démarrage de la formation.

Évolutions & passerelles

Métiers vers lesquels évoluer ou se reconvertir depuis Conseiller / Conseillère en assurances (source ROME) :

Guides pour aller plus loin

Questions fréquentes