Courtier / Courtière en assurance : se former, se reconvertir et financer

Le métier de Courtier / Courtière en assurance

. Assure l'intermédiation entre un client (particulier, professionnel ou entreprise) et la compagnie d'assurance qui répond à son besoin . Prospecte auprès du marché assurantiel en tant que commerçant indépendant . Négocie les contrats pour le compte des assurés et les conseille lors d'un sinistre . Veille à la rentabilité de son portefeuille . Développe et anime une équipe de collaborateurs Peut également travailler pour une société de courtage en assurance en tant que salarié(e).

Accès au métier : Obligation de détenir la capacité professionnelle de niveau I des intermédiaires en assurance, pour laquelle il existe 3 modes d'obtention: . Par des conditions cumulatives d'expérience professionnelle . Par un stage professionnel . Par le diplôme Une expérience salariée ciblée sur une clientèle et/ou un type de produit d'assurance est toutefois recommandée avant de se lancer comme courtier indépendant. Il est également recommandé de vous renseigner auprès des autorités compétentes (ORIAS et ACPR), des organismes professionnels et des associations de courtiers en assurance pour obtenir des informations détaillées sur les démarches à suivre pour s'établir en tant que courtier en assurance en France.

Compétences clés

• Assurer une veille sur les évolutions du marché assurantiel (acteurs, produits)
• Négocier des modalités de collaboration avec des compagnies d'assurances
• Sélectionner, avec le client, l'offre d'assurance la plus adaptée
• Conseiller des entreprises en matière de gestion de contrat
• Analyser les risques d'un client et déterminer son besoin d'assurance
• Conseiller dans le cadre d'une relation commerciale
• Développer un portefeuille clients et prospects
• Mobiliser des techniques de négociation et de vente de produits d'assurance
• Animer, coordonner une équipe
• Assurer la gestion du personnel
• Elaborer et mettre à jour des supports commerciaux personnalisés
• Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects, classer, archiver les dossiers et les documents

Contexte de travail

Secteur & OPCO du métier

Ce métier s'exerce principalement dans le secteur « Assurance » (division NAF 65). Selon la convention collective de l'entreprise, l'OPCO de rattachement est généralement Atlas.

Atlas

Codes APE de ce secteur :

Conventions collectives du secteur :

Comment financer la formation selon votre situation

Se reconvertir vers Courtier / Courtière en assurance en 4 étapes

1. 1

   Valider votre projet vers le métier de Courtier / Courtière en assurance

   Vérifiez les prérequis et confirmez l'adéquation avec votre profil. Obligation de détenir la capacité professionnelle de niveau I des intermédiaires en assurance, pour laquelle il existe 3 modes d'obtention: . Par des conditions cumulatives d'expérience professionnelle . Par un stage professionnel . Par le diplôme Une expérience salariée ciblée sur une clientèle et/ou un type de produit d'assurance est toutefois recommandée avant de se lancer comme courtier indépendant. Il est également recommandé de vous renseigner auprès des autorités compétentes (ORIAS et ACPR), des organismes professionnels et des associations de courtiers en assurance pour obtenir des informations détaillées sur les démarches à suivre pour s'établir en tant que courtier en assurance en France.

2. 2

   Choisir une formation certifiante (RNCP)

   Sélectionnez une certification reconnue adaptée à votre niveau de départ et à votre objectif.

3. 3

   Identifier votre financement selon votre situation

   CPF, OPCO si vous êtes salarié·e, France Travail / Région si vous êtes demandeur d'emploi, Projet de Transition Pro en reconversion (voir tableau ci-dessous).

4. 4

   Déposer la demande AVANT le début de la formation

   Constituez le dossier et déposez la demande de prise en charge avant le démarrage de la formation.

Évolutions & passerelles

Métiers vers lesquels évoluer ou se reconvertir depuis Courtier / Courtière en assurance (source ROME) :

Guides pour aller plus loin

Questions fréquentes