Mandataire en assurance : se former, se reconvertir et financer

Le métier de Mandataire en assurance

Représente une ou plusieurs sociétés d'assurance en tant que commercial(e). Présente et propose des contrats aux clients démarchés. Accompagne et conseille ses clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Développe et fidélise une clientèle de professionnels ou de particuliers. Exerce en tant qu'indépendant(e). Ne gère pas les contrats d'assurance ni le règlement des sinistres.

Accès au métier : Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 en finance, banque, assurance ou immobilier, complété par une expérience professionnelle dans le secteur de l'assurance. Une formation spécifique en assurance ainsi qu'une bonne connaissance du secteur sont néanmoins recommandés. En France, les mandataires en assurance doivent être enregistrés auprès de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) et respecter les exigences réglementaires comme l'obtention de la capacité professionnelle requise pour exercer en tant que mandataire en assurance.

Compétences clés

• Evaluer des risques de sinistre
• Connaitre et respecter la législation commerciale liée au secteur d'activité
• Présenter les clauses d'un contrat
• Analyser les risques d'un client et déterminer son besoin d'assurance
• Prospecter de nouveaux clients, de nouveaux marchés
• Vendre des produits d'assurance ou d'épargne
• Faire preuve de sens commercial et d'aisance relationnelle
• Adapter sa communication selon les interlocuteurs et les médias utilisés
• Mettre à jour un dossier, une base de données
• Utiliser des outils CRM pour gérer les interactions clients
• Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
• Gérer les réclamations ainsi que les litiges commerciaux

Contexte de travail

Secteur & OPCO du métier

Ce métier s'exerce principalement dans le secteur « Assurance » (division NAF 65). Selon la convention collective de l'entreprise, l'OPCO de rattachement est généralement Atlas.

Atlas

Codes APE de ce secteur :

Conventions collectives du secteur :

Comment financer la formation selon votre situation

Se reconvertir vers Mandataire en assurance en 4 étapes

1. 1

   Valider votre projet vers le métier de Mandataire en assurance

   Vérifiez les prérequis et confirmez l'adéquation avec votre profil. Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 en finance, banque, assurance ou immobilier, complété par une expérience professionnelle dans le secteur de l'assurance. Une formation spécifique en assurance ainsi qu'une bonne connaissance du secteur sont néanmoins recommandés. En France, les mandataires en assurance doivent être enregistrés auprès de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) et respecter les exigences réglementaires comme l'obtention de la capacité professionnelle requise pour exercer en tant que mandataire en assurance.

2. 2

   Choisir une formation certifiante (RNCP)

   Sélectionnez une certification reconnue adaptée à votre niveau de départ et à votre objectif.

3. 3

   Identifier votre financement selon votre situation

   CPF, OPCO si vous êtes salarié·e, France Travail / Région si vous êtes demandeur d'emploi, Projet de Transition Pro en reconversion (voir tableau ci-dessous).

4. 4

   Déposer la demande AVANT le début de la formation

   Constituez le dossier et déposez la demande de prise en charge avant le démarrage de la formation.

Évolutions & passerelles

Métiers vers lesquels évoluer ou se reconvertir depuis Mandataire en assurance (source ROME) :

Guides pour aller plus loin

Questions fréquentes