Gérant / Gérante de portefeuille financier : se former, se reconvertir et financer

Le métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier

Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.

Accès au métier : Ce métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière. La pratique de l'anglais est requise. Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.

Compétences clés

• Etablir des rapports de gestion financière
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
• Identifier les priorités du client
• Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet
• Enseigner, transmettre des connaissances, développer des compétences
• Gérer les risques de cybersécurité
• Analyser la qualité des process
• Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
• Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
• Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
• Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel

Formations & diplômes pour devenir Gérant / Gérante de portefeuille financier

Diplômes et certifications reconnus permettant d'accéder à ce métier (source ROME) :

• Diplôme supérieur en finance des marchés et des entreprises
• Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
• Expert en finance de marché
• Diplôme finance

Connaissances & domaines

Qualités & savoir-être

Contexte de travail

Secteur & OPCO du métier

Ce métier s'exerce principalement dans le secteur « Activites des services financiers, hors assurance et caisses de retraite » (division NAF 64). Selon la convention collective de l'entreprise, l'OPCO de rattachement est généralement Atlas ou OPCO EP ou OPCO Mobilités.

AtlasOPCO EPOPCO Mobilités

Codes APE de ce secteur :

Conventions collectives du secteur :

Comment financer la formation selon votre situation

Se reconvertir vers Gérant / Gérante de portefeuille financier en 4 étapes

1. 1

   Valider votre projet vers le métier de Gérant / Gérante de portefeuille financier

   Vérifiez les prérequis et confirmez l'adéquation avec votre profil. Ce métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière. La pratique de l'anglais est requise. Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.

2. 2

   Choisir une formation certifiante (RNCP)

   Sélectionnez une certification reconnue adaptée à votre niveau de départ et à votre objectif.

3. 3

   Identifier votre financement selon votre situation

   CPF, OPCO si vous êtes salarié·e, France Travail / Région si vous êtes demandeur d'emploi, Projet de Transition Pro en reconversion (voir tableau ci-dessous).

4. 4

   Déposer la demande AVANT le début de la formation

   Constituez le dossier et déposez la demande de prise en charge avant le démarrage de la formation.

Évolutions & passerelles

Métiers vers lesquels évoluer ou se reconvertir depuis Gérant / Gérante de portefeuille financier (source ROME) :

Guides pour aller plus loin

Questions fréquentes